Presentation: Smart Moves for Year-End

Martes, 12/3/2024
1:00 - 2:15
Virtual Library

Estados Unidos

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Learn about smart financial moves you might want to take before the new year. 

The pace of life seems to speed up at the end of the year: you’re busy closing deals and finishing projects and then you get caught up in the holiday whirlwind and suddenly it’s all over. Don’t miss your chance to close out the year on a strong financial footing. We’ll work through a checklist of things that need to be done before 12/31 in order to count. From securing your health insurance plan to adjusting your withholding, making tax-deductible charitable contributions, completing Roth conversions, maximizing your retirement plan savings and harvesting losses or gains for a better tax outcome, we’ll help you finish strong and avoid regrets and missed opportunities. 

About the speaker: Heather C. Liston, CFP®, EA, is the Principal at Clarity Financial, a woman-owned, fee-only financial planning firm based in San Francisco. She works with individuals and couples on retirement planning; equity compensation; tax planning; risk management; investments; budgeting, saving, and debt management and more. She also prepares tax returns and teaches courses in financial planning and income tax. 

Work it

An ongoing series of virtual programs focused on supporting job and career seekers, personal finance needs and small business resources.

sfpl.org/work-it

Este programa es patrocinado por Friends of the San Francisco Public Library.

ASISTIR A PROGRAMAS

Todos los programas están abiertos al público (no es necesario inscribirse) a menos que se indique lo contrario. Todos los locales de la SFPL son accesibles en silla de ruedas. Para solicitar adaptaciones (tal como lenguaje de señas americano (ASL), llame al (415) 557-4557 o contacte accessibility@sfpl.org. Si lo solicita con al menos 3 días laborables de anticipación ayudará a garantizar la disponibilidad.

Este programa se conducirá en inglés a menos que se indique lo contrario.

Aviso: Este evento puede ser filmado o fotografiado. Al participar en este evento, usted da su consentimiento para que se utilice su imagen para los archivos y el material promocional de la Biblioteca. Si no desea ser fotografiado, por favor informe a un miembro del personal o al fotógrafo. Se le proporcionará una pegatina para ayudarle a identificarse para que podamos evitar capturar su imagen.

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